Энергетика России: новый цикл – новые трансформации. Конференция ИД "Коммерсантъ" о низкоуглеродном будущем российской энергосистемы.
1 октября 2021 г.Рекордное снижение стоимости проектов строительства "зеленых" электростанций в России, происшедшее на последнем конкурсе ВИЭ, породило бурную дискуссию на энергетическом рынке. Участники конференции ИД "Коммерсантъ" обсудили, как оглушительные результаты конкурса повлияют на дальнейшее развитие сектора.
Модератором сессии "Электроэнергетика России: возвращение к доковидной эпохе или движение в безуглеродное будущее?" выступил Василий Савин, партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и ЖКХ, КПМГ в России и СНГ.
Управляющий директор Евразийского банка развития (ЕАБР) Александр Гареев рассказал о "зеленых" инвестициях банка: "Евразийский банк развития намерен до 2024 года обеспечить реализацию проектов в сфере "зеленой" генерации общим объемом 500 МВт. На эти цели будет направлено $600 млн. Сумма "зеленых" проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составляет около $500 млн, что соответствует 11% от всего текущего портфеля. Из них два проекта в сфере инфраструктуры и восемь проектов в сфере возобновляемой электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Банк осуществляет поддержку экспорта технологического оборудования ВИЭ, произведенного в России, для реализации энергетических проектов в Казахстане. Объем профинансированных таким образом в Казахстане проектов составляет около 250 МВт". Он также анонсировал совместное исследование ЕАБР и ассоциации "Глобальная энергия" "Чистые технологии для устойчивого будущего Евразии". В фокусе внимания – водородная энергетика и накопители, офшорная ветроэнергетика, гибридные материалы для альтернативной энергетики, а также технология улавливания, хранения и транспортировки СО2. Доклад будет презентован на II Евразийском конгрессе.
Если первая программа поддержки ВИЭ в России (2014-2024 годы) показывала постепенное снижение стоимости строительства станций, то вторая программа (2025-2035 годы) началась с рывка, заявил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов. Он наглядно продемонстрировал эффективность первого конкурса новой программы: снижение одноставочной цены продажи электроэнергии (включает CAPEX, OPEX и доходность) по проектам ветроэлектростанций (ВЭС) составило в среднем 54%. По проектам солнечных электростанций (СЭС) среднее снижение показателя составило 50%. В такой ценовой реальности совокупный объем новых ВИЭ по второй программе может достигнуть 8 ГВт, полагает Андрей Максимов.
Подобные уровни цен на ВИЭ невозможно было представить несколько лет назад. Но "Совет рынка" (регулятор энергорынков) уже давал такие прогнозы. Заместитель главы "Совета рынка" Олег Баркин напомнил: весной 2018 года на конференции ИД "Коммерсантъ" регулятор говорил, что сетевой паритет по отдельным видам ВИЭ в РФ будет достигнут в перспективе 10-15 лет. По результатам нового отбора видно, что цена наиболее эффективных заявок вполне конкурентна одноставочной цене (электроэнергия плюс мощность) оптового энергорынка в 2025-2026 годах.
"Такие цены – это новая норма",– сказал Дмитрий Боровиков, вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингом энергокомпании "Фортум". В программе поддержки ВИЭ в России появилась достаточно серьезная конкуренция, но объемов строительства все равно "бесконечно мало". Дмитрий Боровиков полагает, что энергорынок РФ дозрел до перехода на одноставочные механизмы и технологически нейтральные конкурсы различных видов генерации.Промышленность при этом ставит вопрос о целесообразности программы модернизации старых ТЭС. Так, Александр Старченко, председатель наблюдательного совета "Сообщества потребителей энергии" предложил полностью отменить все предыдущие конкурсы модернизации и провести их заново, но уже с критерием по уровню сокращения выбросов СО2. "Зачем нужны станции, которые добавляют вредные выхлопы в единую энергосистему? Они
никому не будут нужны, нам придется думать, как утилизировать выбросы от этих котелков и паровозов. Давайте лучше построим безуглеродные электростанции",– предложил он.
Рост объема ВИЭ становится вызовом для энергосистемы. Пока объем "зеленой" генерации невелик, но на юге страны к 2024 году инвесторы построят 3,5 ГВт новых ВИЭ – 28% от мощности тепловой генерации, рассказал Андрей Катаев, член правления, директор по энергетическим рынкам и внешним связям "Системного оператора". Такой объем ВИЭ уже имеет системно значимый уровень, что требует изменения подходов к планированию режимов работы. Нужно развивать технологии прогнозирования нагрузки ВИЭ, использовать технологии управления спросом, расширять электросетевую инфраструктуру.
В России низкоуглеродные электростанции (ВИЭ, АЭС и ГЭС), построенные по программам поддержки, сейчас вырабатывают около 76 ТВ•ч, по оценкам президента "Русэнергосбыта" Михаила Андронова. "Зеленые" генераторы начинают продавать эту электроэнергию с дополнительной наценкой по "зеленым" сертификатам. В России продолжается дискуссия о стоимости таких сертификатов и о платформе для их выпуска. Торопиться не стоит, полагает Михаил Андронов, предлагая дождаться более конкретных предложений ЕС по углеродному налогу.
Подводя итоги сессии модератор Василий Савин отметил: "Мы живем в период существенных изменений в секторе энергетики России. Сейчас актуальность получают темы, которые ранее казались очень отдаленными и малоприменимыми к российской реальности – декарбонизация и трансграничное углеродное регулирование, сложности интеграции ВИЭ (которые, судя по недавним тендерам, стали гораздо более конкурентоспособными), снижение перекрестного субсидирования, развитие международной кооперации (в частности, вопросы создания общего энергетического рынка ЕАЭС).
Такое динамичное развитие по целому ряду направлений не может не создать существенных трений между всеми стейкхолдерами. Именно такую яркую картину мы и увидели на сессии по энергетике "ИД Коммерсантъ". В течение полутора часов представители производителей и потребителей энергии, Системного оператора и регулятора рынка вели жаркую дискуссию о будущем электроэнергетики РФ - одной из важнейших системообразующих отраслей экономики страны.
Именно такими я представляю себе продуктивные сессии - именно на них есть возможность открыто обсудить аргументы всех сторон и постараться выработать системные решения, заложить основы долгосрочного развития экономики страны".
На энергорынок влияет не только климатическая повестка, но и новые технологии: меняется экономика проектов, взаимоотношение поставщиков и потребителей энергии. Об этом говорили участники сессии "Цифровой энергопереход: трансформация отрасли и появление новых бизнес-моделей", которую модерировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. На наших глазах происходит глобальная трансформация: страны постепенно уходят от централизованных систем с большими электростанциями к более гибкой распределенной генерации меньшей мощности. Дмитрий Холкин, директор инфраструктурного центра "Энерджинет", перечислил несколько перспективных направлений развития новых бизнес-моделей в энергетике: управление энергоспросом (емкость рынка – 50 млрд руб. к 2035 году), промышленные и изолированные микрогриды (100 млрд руб.), накопление энергии (70 млрд руб.) и цифровые районные электросети (30 млрд руб.).
Однако главный вопрос, интересующий потребителей,– влияние новых технологий на конечную цену киловатт-часа. В России расходы на цифровизацию клиентских сервисов – вовсе не ключевой фактор в цене, отметил генеральный директор "Атомэнергосбыта" (входит в "Росатом") Петр Конюшенко. В энергосбытовом бизнесе основная задача цифровизации – повышение комфорта обслуживания потребителей электроэнергии. "Сложно оцифровать счастье, это не измеришь в деньгах",– сказал он. "Говоря о цифровизации, хочется понимать: мы находимся в цифровой трансформации или цифровой эволюции? Важно понимать, куда мы идем, и формулировать короткие задачи в режиме целеполагания. Иначе мы застрянем в бесконечном состоянии перехода, когда мы либо стоим на месте, либо уходим в никуда",– подытожил председатель совета директоров "Ротек" Михаил Лифшиц.
Водородная энергетика ждет взрывного роста инвестиций. К 2030 году объем вложений в этот сегмент вырастет в 15 раз, согласно исследованию КПМГ. Суммарно объем инвестиций к 2030 году составит $262 млрд (накопительным итогом), включая господдержку. Участники сессии "Тренд на декарбонизацию. Водород как новый источник энергии экономики" обсудили, какое место в новой перспективной отрасли займет Россия.
"Чтобы водородная энергетика стала реальностью, требуется участие большого числа игроков: необходимо определить инфраструктуру и технологии производства. Уже сейчас ясно, что это комплексная задача для всей экономики в целом",– сказал директор группы стратегического и операционного консультирования, КПМГ в России и СНГ Максим Малков. Российские компании, по данным исследования КПМГ, пока не прогнозируют стремительного роста рынка водородной энергетики, ожидая ежегодного роста в пределах 5%. Однако львиная доля респондентов включает водородные инициативы в свои стратегии устойчивого развития (75%) и готова рассматривать инвестиции в зарубежные водородные проекты (35%).
Водородная энергетика может стать одной из самых амбициозных отраслей в России, считает руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ "Роснано" Алишер Каланов. Цель – экспортировать по 2-12 млн тонн водорода к 2035 году. Для производства 2 млн тонн водорода нужно построить около 25 ГВт новых мощностей, на что потребуется минимум $30 млрд. Ключевые рынки для экспорта – Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. "Мы можем двигаться быстро: тогда весь наш потенциал сработает в плюс, и мы займем ниши на этих рынках",– сказал Алишер Каланов.
"Сейчас тот случай, когда можно купить дешевый входной билет",– считает генеральный директор "Н2 Чистая энергетика" Алексей Каплун. По его оценкам, в России для производства водорода необходимо дополнительно построить 160 ГВт ГЭС и существенно увеличить объем мощностей ВИЭ. Инвестиции нужны и в средства производства: в технологии электролиза, производство топливных элементов и систем накопления энергии, отмечает Алексей Каплун. "Это будет борьба не ресурсов, а борьба технологий. Мы должны готовить технологии, которые позволяют говорить об экспорте. Технологии здесь – это ключевое",– полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Преимущество России – это площади страны, которые можно использовать для строительства новых ВИЭ, заметил Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер VygonConsulting. Европа сейчас не располагает такой географической возможностью для размещения еще 500 ГВт ветряных мощностей для покрытия своего спроса, поэтому ЕС будет нуждаться в импорте водорода.
Тем временем Россия пока не ставит перед собой амбициозных планов декарбонизации. Наоборот, углеродный след электроэнергетики РФ к 2027 году вырастет на 2-7% к уровню 2019 года, исходя из последних прогнозов регуляторов, рассказал руководитель департамента исследований топливно-энергетического комплекса ИПЕМ Александр Григорьев. По его мнению, России необходимо разработать долгосрочную программу декарбонизации электроэнергетики, создать так называемую низкоуглеродную надбавку на оптовом энергорынке, а также стимулировать вывод наиболее углеродоемких ТЭС. "Водород – это то решение, которое позволяет увеличить долю ВИЭ в энергосистеме и при этом быть неким накопителем энергии и быть средством передачи энергии из точки А в точку В",– отметил Алексей Жихарев.